في عام 2023 ، ستجري صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين جولة من الإقصاء

بالنظر إلى الاتجاه العام للسوق الكهروضوئية في عام 2022 ، سيكون هناك المزيد من التقلبات والانعطافات والاختبارات. وراء ذلك ، المنافسة الشرسة في أسعار السلسلة الصناعية ، والتيار المستمر لشركات الخلايا الكهروضوئية عبر الحدود ، والتكامل الرأسي الذي لا يمكن إيقافه للشركات الرائدة ، والتكرار المتسارع لتقنية الخلايا الكهروضوئية من النوع N. في عام 2022 ، ستنمو صناعة الخلايا الكهروضوئية بسرعة ، مما يجعل الشركات داخل الصناعة وخارجها مليئة بالثقة في تطوير الخلايا الكهروضوئية. تحدث Zhong Baoshen ، رئيس مجلس إدارة LONGi Green Energy ، عن التغييرات الجديدة في صناعة الخلايا الكهروضوئية هذا العام ، "لقد وسعت الشركات في الصناعة إنتاجها على نطاق واسع. أعتقد أن الفرص التي يجلبها النمو اليوم ستصبح أيضًا فرصًا غدًا عندما يتباطأ معدل النمو. "مخاطر في المستقبل". يعتقد قادة العديد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الكهروضوئية ، بما في ذلك Zhong Baoshen ، أن صناعة الطاقة الكهروضوئية ستستمر في النمو في عام 2023. من وجهة نظر البيانات ، ستدخل صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين التاريخ في عام 2022: ستخترق السعة المركبة حديثًا مستوى مرتفعًا جديدًا ، وستزيد قيمة الإنتاج للصناعة بأكملها بشكل كبير. بعد سنوات من التشغيل المتسارع ، بدأت جولة جديدة من المنافسة في صناعة الطاقة الكهروضوئية. من 80 جيجاوات إلى 100 جيجاواط: لم يصل سقف الطلب بعد. ما هو حجم القدرة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين في عام 2022؟ على الرغم من أن البيانات الرسمية لم يتم إصدارها بعد ، من المؤكد أن هذا سيكون رقم قياسي. وفقًا لبيانات إدارة الطاقة الوطنية ، من يناير إلى نوفمبر 2022 ، تبلغ قدرة الطاقة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين 65.71 جيجاوات ، والتي تجاوزت عام 2021 بأكمله. من المتوقع أن تتجاوز قدرة طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية في عام 2022 120 جيجاواط ، مما يعني أن القدرة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية في العام بأكمله ستتجاوز 80 جيجاواط.

كصناعة دورية نموذجية ، بعد تجربة الحضيض في عام 2018 ، اتخذت الصناعة الكهروضوئية المحلية وتيرة متسارعة منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه ، يخضع الهيكل الإضافي أيضًا لتغييرات طفيفة. في عام 2019 ، اقتربت نسبة السعة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية المركزية إلى الخلايا الكهروضوئية الموزعة من 6: 4. ولكن بنهاية الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ، تغير هيكل النسبة هذا إلى 3: 7. ومن المتوقع أيضًا أنه في عام 2022 بأكمله ، ستصل السعة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية الموزعة والخلايا الكهروضوئية المركزية في بلدي إلى 51 جيجاواط و 40 جيجاواط على التوالي. لمدة عامين متتاليين ، أصبح التوزيع القوة الرئيسية التي تدفع نمو الطلب على الطاقة الكهروضوئية. الزيادة الواضحة في القدرة المركبة تعني أن بلدي في السنوات القليلة الماضية الصناعة الكهروضوئية ليس لديها مخاوف بشأن الطلب. أدت الزيادة في الحجم أيضًا إلى تحسين أرباح المنبع والمصب في السلسلة الصناعية. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 وحده ، حققت شركات الطاقة الكهروضوئية ذات الأسهم "أ" إجمالي دخل تشغيلي بلغ 961.706 مليار يوان ، وصافي الربح العائد لمساهمي الشركات المدرجة 125.033 مليار يوان. نتيجة لذلك ، ستتجاوز قيمة الإنتاج لسلسلة الصناعة بأكملها في عام 2023 تريليون يوان أو ستكون مجرد خطوة في الباب. ومع ذلك ، هل سيكون محرك الطلب المركب في الصناعة الكهروضوئية ضعيفًا؟ في نهاية العام وبداية العام ، عندما تلخص الصناعة بأكملها وتتطلع إلى الأمام ، فإن الإجماع العام في الصناعة هو أن معدل نمو المنشآت الكهروضوئية المحلية الجديدة سينخفض ​​، لكن الرقم سيظل يسجل رقما قياسيا جديدا. في عام 2022 ، من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الطاقة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين 50٪ ، لتصل إلى الذروة في السنوات الأخيرة. لذلك ، في ظل القاعدة المرتفعة ، من المرجح أن يكون معدل نمو السعة المركبة الجديدة في عام 2023 أقل من هذه القيمة. "نتوقع أن تصل السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 330 جيجاوات في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 39٪ ، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 25٪ ". يعتقد Wang Zheyu ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، أنه على الرغم من أن الصناعة الكهروضوئية قد دخلت مرحلة علاوة السعر من حيث الحجم ، إلا أن نطاق السوق لا يزال في نطاق التوسع. من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو القدرة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين 50٪ ، لتصل إلى الذروة في السنوات الأخيرة. لذلك ، في ظل القاعدة المرتفعة ، من المرجح أن يكون معدل نمو السعة الجديدة المركبة في عام 2023 أقل من هذه القيمة. "نتوقع أن تصل السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 330 جيجاوات في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 39٪ ، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 25٪ ". يعتقد Wang Zheyu ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، أنه على الرغم من أن الصناعة الكهروضوئية قد دخلت مرحلة علاوة السعر من حيث الحجم ، إلا أن نطاق السوق لا يزال في نطاق التوسع. من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو القدرة الكهروضوئية المركبة حديثًا في الصين 50٪ ، لتصل إلى الذروة في السنوات الأخيرة. لذلك ، في ظل القاعدة المرتفعة ، من المرجح أن يكون معدل نمو السعة المركبة الجديدة في عام 2023 أقل من هذه القيمة. "نتوقع أن تصل السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 330 جيجاوات في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 39٪ ، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 25٪ ". يعتقد Wang Zheyu ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، أنه على الرغم من أن الصناعة الكهروضوئية قد دخلت مرحلة علاوة السعر من حيث الحجم ، إلا أن نطاق السوق لا يزال في نطاق التوسع. بلغ الذروة في السنوات الأخيرة. لذلك ، في ظل القاعدة المرتفعة ، من المرجح أن يكون معدل نمو السعة المركبة الجديدة في عام 2023 أقل من هذه القيمة. "نتوقع أن تصل السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 330 جيجاوات في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 39٪ ، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 25٪ ". يعتقد Wang Zheyu ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، أنه على الرغم من أن الصناعة الكهروضوئية قد دخلت مرحلة علاوة السعر من حيث الحجم ، إلا أن نطاق السوق لا يزال في نطاق التوسع. بلغ الذروة في السنوات الأخيرة. لذلك ، في ظل القاعدة المرتفعة ، من المرجح أن يكون معدل نمو السعة الجديدة المركبة في عام 2023 أقل من هذه القيمة. "نتوقع أن تصل السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية في العالم إلى 330 جيجاوات في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 39٪ ، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو الإجمالي للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 25٪ ". يعتقد Wang Zheyu ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، أنه على الرغم من أن الصناعة الكهروضوئية قد دخلت مرحلة علاوة السعر من حيث الحجم ، إلا أن نطاق السوق لا يزال في نطاق التوسع.

في الواقع ، سواء كانت توقعات الصناعة أو تحديد أهداف السياسة ، لا يبدو من المستحيل على صناعة الخلايا الكهروضوئية في الصين زيادة قدرتها المركبة إلى أكثر من 100 جيجاوات في عام 2023. في مؤتمر عمل الطاقة الصيني في عام 2023 ، جذبت مجموعة من البيانات الانتباه: وتشير التقديرات إلى أن الطاقة المركبة لطاقة الرياح ستصل إلى حوالي 430 مليون كيلوواط في عام 2023 ، وستصل الطاقة المركبة للطاقة الشمسية إلى حوالي 490 مليون كيلوواط ، وستصل الطاقة المركبة التراكمية للطرفين إلى 920 مليون كيلوواط. بالاقتران مع بيانات السعة المركبة الجديدة في عام 2022 ، ستصل السعة التراكمية المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد إلى 160 مليون كيلوواط (160 جيجاواط) في عام 2023. وفقًا للتقديرات ، في عام 2022 ، ستكون السعة المركبة حديثًا لطاقة الرياح في الصين حوالي 40 جيجاوات ، وقد تتجاوز السعة المركبة حديثًا للخلايا الكهروضوئية 80 جيجاوات. لذلك ، بأخذ هذه النسبة الهيكلية كمرجع ، سيكون من الأحداث ذات الاحتمالية العالية أن تتجاوز السعة المركبة الجديدة للخلايا الكهروضوئية 100 جيجاوات في عام 2023. من وجهة النظر هذه ، لم يصل سقف الطلب على الصناعة الكهروضوئية بعد ، و لا يزال "بحر النجوم" في الصناعة مليئًا بالخيال.

ارتفعت مواد السيليكون من 33٪ إلى 42٪: إعادة توزيع الأرباح في ظل تخفيضات الأسعار. في الشهر الأخير من عام 2022 ، كانت الدراما الأكثر سحراً هي الانخفاض الحاد في اتجاه أسعار مواد البولي سيليكون. في 4 يناير ، عندما أعاد فرع صناعة السيليكون التابع لرابطة صناعة المعادن غير الحديدية في الصين (المشار إليه فيما يلي باسم فرع صناعة السيليكون) إعادة عروض أسعار البولي سيليكون بعد ثلاثة أشهر ، أصبح موضوع الانخفاض الحاد في أسعار مواد السيليكون موضوعًا ساخنًا مرة أخرى. في عام 2022 ، سيظل سعر السلسلة الصناعية مرتفعًا ، والذي كان دائمًا مرضًا للقلب في اتجاه مجرى النهر. مع أخذ مواد السيليكون كمثال ، في بداية العام ، كان النطاق السعري للمواد الكثيفة أحادية البلورية من 218000 إلى 238000 يوان / طن ، وكان متوسط ​​سعر الصفقة 229100 يوان / طن. بحلول نهاية شهر أغسطس ، ارتفعت أسعار هذه المجموعة إلى 303 آلاف يوان / طن على التوالي ، وبلغ متوسط ​​سعر الصفقة 305100 يوان / طن ، بزيادة قدرها 33٪. أدى السعر المجنون لمواد السيليكون بسرعة إلى عدم توازن توزيع أرباح المنبع والمصب في السلسلة الصناعية. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ، عندما حققت شركات الخلايا الكهروضوئية A-share أرباحًا صافية تراكمية تزيد عن 120 مليار يوان ، فقط ثلاث شركات رائدة في مادة السيليكون هي Tongwei و Daqo Energy و TBEA "قسمت" إجمالي 47.871 مليار يوان ، تمثل 38٪. "تشكل مواد السيليكون حوالي 42٪ من تكلفة الوحدات ، لكنها تشارك حوالي 70٪ من أرباح الصناعة بأكملها." وفقًا لتحليل Donghai Securities ، إذا انخفض سعر مواد السيليكون ، سيعود توزيع الأرباح الإجمالي لسلسلة الصناعة إلى نطاق أكثر معقولية. من المثير للدهشة أن التعديل التنازلي لأسعار المنبع التي تمثلها مواد السيليكون سريع للغاية. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فرع صناعة السيليكون ، انخفض سعر المواد أحادية البلورية الكثيفة من 306000 يوان / طن إلى 176200 يوان / طن هذا الأسبوع ، بانخفاض 42.4٪ ؛ متوسط ​​سعر الصفقة لرقائق السيليكون أحادي البلورية M6 (166 ملم / 155 ميكرومتر) انخفض متوسط ​​سعر الصفقة لرقائق السيليكون أحادية البلورية M10 (182 ملم / 150 ميكرومتر) إلى 3.74 يوان / قطعة ، بانخفاض أسبوعي بنسبة 17.4٪ ؛ رقائق السيليكون أحادي البلورية G12 (210 مم / 150 ميكرومتر) انخفض متوسط ​​سعر المعاملة إلى 4.9 يوان / قطعة ، بانخفاض أسبوعي بنسبة 25.3٪. " لا يزال التغيير في سعر مواد السيليكون يعكس أن البيع بالتجزئة يقود الارتفاع ومتابعة أسعار الطلبات طويلة الأجل ؛ البيع بالتجزئة يقود الانخفاض ، ومتابعة الأسعار على المدى الطويل. حوالي 1.5 مليون طن ، والتي يمكن أن تنتج وحدات 600GW. هناك توازن ولكن ليس الكثير. انخفض سعر مواد السيليكون بشكل عام ، لكن الانخفاض في النصف الأول من العام ليس كبيرًا ". في الواقع ، أصبح انخفاض أسعار مواد السيليكون في عام 2023 بالفعل الحدث الأكثر تأكيدًا في سلسلة الصناعة. ومع ذلك ، فإن وانج زيو ، المحلل في معدات الطاقة وصناعة الطاقة الجديدة في شركة Essence Securities ، يعتقد أيضًا أن الاتجاه التنازلي لمواد السيليكون من أعلى نقطة في الدورة لن يتحقق بين عشية وضحاها. "بعد استمرار انخفاض أسعار مواد السيليكون ، سيتم تحرير قدر كبير من هوامش الربح." قال رجل أعمال في مجال الطاقة الكهروضوئية لمراسل 21st Century Business Herald إن الأرباح الناتجة عن مواد السيليكون سيتم إعادة توزيعها عن طريق روابط المصب. بالنسبة لمصنعي الوحدات المتكاملة رأسياً فيما يتعلق بمواد السيليكون ، لن تصبح مواد السيليكون بعد الآن عنق زجاجة يحد من الطلب ، وسيتم تحسين المشهد التنافسي مرة أخرى. قال رجل أعمال في مجال الطاقة الكهروضوئية لمراسل 21st Century Business Herald إن الأرباح الناتجة عن مواد السيليكون سيتم إعادة توزيعها عن طريق روابط المصب. بالنسبة لمصنعي الوحدات المتكاملة رأسياً فيما يتعلق بمواد السيليكون ، لن تصبح مواد السيليكون بعد الآن عنق زجاجة يحد من الطلب ، وسيتم تحسين المشهد التنافسي مرة أخرى. قال رجل أعمال في مجال الطاقة الكهروضوئية لمراسل 21st Century Business Herald إن الأرباح الناتجة عن مواد السيليكون سيتم إعادة توزيعها عن طريق روابط المصب. بالنسبة لمصنعي الوحدات المتكاملة رأسياً فيما يتعلق بمواد السيليكون ، لن تصبح مواد السيليكون بعد الآن عنق زجاجة يحد من الطلب ، وسيتم تحسين المشهد التنافسي مرة أخرى.

من 7٪ إلى 35٪: تبدأ البطاريات من النوع N الإنتاج الضخم. تحت الموضوع الرئيسي للنوع N الذي يحل محل تقنية P-type تدريجيًا في العامين الماضيين ، كانت عملية الإنتاج الضخم لتكنولوجيا البطاريات الجديدة دائمًا محور التركيز الأساسي للصناعة الكهروضوئية. في نوفمبر 2021 ، أخذ قائد الوحدة JinkoSolar زمام المبادرة في إطلاق وحدات سلسلة Tiger Neo باستخدام تقنية الخلايا N-type TOPCon. منذ ذلك الحين ، كمشجع لتقنية TOPCon ، قامت JinkoSolar بتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. من يناير إلى يوليو 2022 ، من Hefei ، Anhui ، Haining ، Zhejiang إلى Jianshan ، Zhejiang ، أنهت الشركة قدرة إنتاجية جديدة لبطاريات TOPCon من النوع N 35 جيجاوات. في مناقشة حول تقنية TOPCon ، قال Qian Jing ، نائب رئيس JinkoSolar ، بصراحة: "في حالة نفس الأداء ، من الناحية الموضوعية ، في عملية الإنتاج الضخم ، يكون TOPCon أسرع من HJT. لذلك ، في عام 2022 ، سيزداد التخطيط الشامل لقدرة TOPCon بشكل حاد. وفقًا لإحصاءات غير مكتملة من مراسلي 21st Century Business Herald ، اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وضعت 28 شركة من الشركات المساهمة بوضوح بطاريات N-type TOPCon ، بطاقة إنتاجية مخطط لها تبلغ 360 جيجاوات. من بينها ، لا ينبغي التقليل من حجم الشركات العابرة للحدود: خططت شركة Junda و Mubang Hi-Tech و Huangshi Group و Zhongke Cloud Network وما إلى ذلك بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 61 جيجاوات من بطاريات TOPCon من النوع N. "TOPCon هو مسار تكنولوجيا البطاريات مع سرعة تصنيع أسرع في المرحلة الحالية ، ومن المتوقع أن تكون نسبة أداء الاستثمار إلى السعر مع تقنية PERC الحالية هي نفسها على المدى القصير." قال محلل صناعة الطاقة الجديد لمراسل 21st Century Business Herald. ومع ذلك ، على الرغم من أن تقنية البطاريات من النوع N قد أعلنت عن خطة توسع كبيرة في العام الماضي ، وبدأت التقنيات الجديدة التي تمثلها TOPCon في الشروع في طريق الإنتاج الضخم ، يمكن تسمية 2023 بالإنتاج الضخم للبطاريات من النوع N. السنة الجديدة.

تتوقع جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية أنه بحلول نهاية عام 2022 ، ستتجاوز قدرة إنتاج TOPCon المحلية من النوع N 55 جيجاوات. وفقًا لدورة البناء التي مدتها 8 أشهر ، من المتوقع أن يتم تنفيذ أكثر من نصف قدرة إنتاج بطاريات 360GW N-type TOPCon التي تم الإعلان عنها من قبل 28 شركة A-share المذكورة أعلاه في عام 2023. توقعات محايدة ، مثل EnergyTrend ، جديد شبكة الطاقة التابعة لشبكة Jibang New Energy Network ، تتوقع أنه في الطاقة الإنتاجية للخلايا من النوع N في عام 2023 ، يمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية لـ N-type TOPCon إلى 100GW ، وهو ما يمثل 56 ٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من النوع N. يتوقع المتفائلون مثل Shanghai Nonferrous Metals Network (SMM) أنه بحلول نهاية عام 2023 ، ستصل قدرة إنتاج بطاريات TOPCon إلى 305.9 جيجاواط ، والتي ستصل قدرة الإنتاج السنوية الجديدة منها إلى 228.5 جيجاواط. في نفس الوقت، مؤشر مرجعي مهم للنوع N ليحل تدريجياً من النوع P هو معدل اختراق السوق. تتوقع شركة Soochow Securities أنه بحلول نهاية عام 2022 ، ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الفعالة لشركة TOPCon حوالي 30 جيجاوات ، بمعدل اختراق يبلغ حوالي 7٪ إلى 10٪. تتوقع CITIC Securities كذلك أنه في عام 2023 ، ستزداد تقنيات مثل بطاريات TOPCon و HJT و xBC تدريجياً في الحجم ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل تغلغل البطاريات من النوع N إلى 35٪ ، مما يمثل حالة تتعايش فيها طرق تقنية متعددة.